钢之家:美联储如期加息 商品期市承压 黑色系走势分化
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 [打印] http://www.ebuxiu.com[不锈商务] 2018-12-20 11:48:55  A+   A-   +关注 
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【摘要】中国改革开放40周年成果与意义所辐射的范围,不只局限于中国。这场“从根本上改变中国发展方向”的改革开放,也“开启了人类历史上最重大的一次经济革命”增强对中国发展的自信。但近期外部市场的扰动因素增多,国际油价大幅下挫、美联储加息、美股波动加剧、以及作为经济先行指标美债收益率平坦化,市场风险偏好下降,黄金ETF持仓上涨。黑色系期货走势稍显分化,采暖季错峰生产钢厂环保管控加强,提振钢材市场,当日螺纹钢得到愈8亿资金的加持,增仓上行;而近期煤焦作为能源受外盘国际油价和基本面的双重影响承压。

 

美联储如期加息

尽管市场震荡,美联储仍坚持如预期加息,但降低了明年加息预期次数,预计2019年加息两次,预计经济和通胀增速都略低于此前预期。美东时间19日周三,美联储货币政策会后公布,所有货币政策委员会FOMC投票官员一致同意加息25个基点,将联邦基金利率目标区间上调至2.25%-2.5%。这是今年第四次加息,也是1994年以来首次在面临股市下跌时加息。

 

隔夜外盘美股大跌

隔夜外盘美股大跌,三大股指均创逾一年新低。美东时间周三,标普500指数收跌39.20点,跌幅1.54%,报2506.96点,创15个月以来新低。道琼斯工业平均指数收跌351.98点,跌幅1.49%,报23323.66点,创201711月份以来收盘新低。纳斯达克综合指数收跌147.08点,跌幅2.17%,报6636.83点。

欧洲主要股指普涨。

 

商品期市多数下跌

周四(12月20日),国内大宗商品期市涨跌互现,市场偏弱,工业品指数下跌0.10%,农产品指数下跌0.11%,资金净流入4.99亿。有色板块由弱转强,多数上涨;化工板块涨跌不一;油脂、谷物、饲料板块多数上涨;铁合金板块继续弱势下行。黑色系走势分化,其中,螺纹钢、铁矿石震荡走高,增仓上行,分别上涨1.46%、1.85%;焦炭先抑后扬小幅飘红;焦煤、动力煤小幅下跌,跌幅分别为1.00%、0.25%。

 截至收盘,位于涨幅榜前列的:铁矿收涨1.85%、线材收涨1.55%、螺纹钢收涨1.46%、橡胶收涨1.23%、沥青收涨1.04%。
    跌幅方面,原油收跌2.43%、燃油收跌1.82%、苹果收跌1.59%、硅铁收跌1.34%、硅锰收跌1.26%、郑油收跌1.24%、焦煤收跌1.00%。

 

1 2018年以来至1220日黑色系期货资金流向

 

焦炭

焦煤

郑煤

铁矿石

螺纹钢

热卷

黑色系

主力合约日盘涨幅

0.33%

-1.00%

-0.25%

1.85%

1.46%

0.29%

0.45%

主力合约收盘价

1986

1191

560.4

496.5

3481

3459

 

指数累计涨跌幅

2.6%

-5.1%

-9.1%

-5.4%

-7.8%

-9.7%

 

品种沉淀资金(亿元)

86.82

24.70

18.70

40.86

101.38

21.18

293.6

当日品种流入资金(亿元)

4.00

-1.42

-0.30

3.83

8.02

-1.16

12.97

期间品种流入资金(亿元)

11.93

-2.35

2.61

-67.32

2.01

-1.05

-54.17

品种资金净流入占比

15.93%

-8.69%

16.22%

-62.23%

2.02%

-4.72%

-15.57%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data


大宗商品资金流向

周四,国内大宗商品期市资金净流入4.99亿,其中,工业品流入9.15亿,农产品流出4.16亿。分板块看,黑色系资金净流入12.97亿,占工业品流入量的141.75%;原油板块资金净流入1.86亿;贵金属板块流入0.91亿;有色板块资金净流出2.21亿;化工板块资金净流出3.53亿;油脂板块流出2.73亿;饲料板块流出1.00亿。分品种看,资金流入较多的品种:螺纹钢流入8.02亿、焦炭流入4.00亿、铁矿石流入3.83亿、沪金流入1.32亿、橡胶流入1.29亿、原油流入1.26亿;资金流出较多的品种有:沪锌流出1.63亿、沥青流出1.58亿、郑油流出1.44亿、焦煤流出1.42亿、沪镍流出1.27亿、PP流出1.21亿。

当日螺纹钢、焦炭、铁矿石受到资金的明显关注,资金分别净流入8.024.003.83亿。从近期黑色系资金流向可以看出,焦炭资金进出频繁,有所反复,总体较上月末和本月初100多亿的沉淀量相比明显失血,且价格走低,显示部分多头资金离场;同时,焦煤的资金近期也大幅流出,伴随价格大幅回撤。近期螺纹钢、铁矿石沉淀资金分别维持在100亿、40亿左右的水平。


 

国际油价有所修复

美联储宣布加息25个基点,点阵图暗示明年加息放缓。美联储主席鲍威尔表示,未来经济增速温和,明年加息次数可能下降,保持缩减资产负债表(缩表)的步伐不变。美油涨逾2%。尽管如此,随着18日暴跌逾7%WTI油价较10月初的四年最高位大跌近40%。自11月初以来,WTI油价已出现四次单日跌幅超过6%的惨烈行情,目前投机性多仓降至两年多最低水平。

投资者越来越担心潜在的全球经济增长放缓会对燃料需求造成压力,而主要石油出口国却未能缓解市场对于供过于求的担忧。

 

国内流动性合理充裕

19日通过央行公开市场逆回购操作投放流动性600亿元,本周以来已累计投放4000亿元,保持了市场流动性合理充裕,银行体系流动性总量上升,市场利率走势平稳,19DR007加权平均利率为2.67%,比前一日下降2个基点。

分析人士认为,考虑到银行年末考核和元旦假期等因素,央行未来有望继续加大资金投放。年底年初可能再次降准,也不排除明年会通过公开市场操作或MLF的降息引导金融市场成本下降和债券收益率下行。

 

小微民营定向降息

19日晚间,央行再发公告,为加大对小微企业、民营企业的金融支持力度,决定创设定向中期借贷便利,根据金融机构对小微企业、民营企业贷款增长情况,向其提供长期稳定资金来源。

定向中期借贷便利资金可使用三年,操作利率比中期借贷便利(MLF)利率优惠15个基点,目前为3.15%。同时,根据中小金融机构使用再贷款和再贴现支持小微企业、民营企业的情况,中国人民银行决定再增加再贷款和再贴现额度1000亿元。

 

楼市调控因城施策

最近,不少业内人士预期明年楼市调控或将放松,在当前楼市调控政策敏感期,山东省菏泽市楼市政策调整的消息一出即被解读为打响了楼市政策放松的第一枪并被强势刷屏,这个舆情效果超出了当地政府的预期。而从政府部门的回应可以看出,因城施策仍是未来楼市调控的主基调。无论地方政府如何调整,都不能越过“房住不炒”红线,在这个大前提下,因城施策、精准调控,最终的目的是保持房地产市场平稳健康发展,让全体人民住有所居。

 

地方债发力稳投资

2019地方债料加码发力稳投资。财政部19日数据显示,今年前11个月我国地方债发行已经突破4.1万亿元。作为财政政策更积极的重要表现,专项债三季度以来提速发行。专家预计,2019年地方债将继续加码发力促有效投资,发行规模或达约4.5万亿元,专项债券将持续扩容,助力交通基建等重点领域补短板。

 

蓝天保卫环保加强

12月中旬唐山市预计将出现中度至重度污染过程,为有效实现重污染天气削峰降级,经相关机构同意,在执行129日启动的重污染天气Ⅱ级应急响应措施和《决战20天、打赢蓝天保卫战”强化管控工作方案》的基础上,从12190时至2424时,对重点行业进一步采取强化措施。

 唐山市政府明确要求12月20日至31日期间,进一步采取强化管控措施,誓保完成年度空气质量目标。主要措施如下:
  1、钢铁企业烧结机全部停产;除因必保供暖和技术问题导致烧结机无法全停的,经环保部门认定后维持最低生产负荷。
  2、焦化企业延长结焦时间至36小时;因技术问题无法达到的,经环保部门认定后维持最长结焦时间。
  3、必保供暖的水泥企业除外,其余水泥企业(含粉磨站)全部停产。
  4、铸造、轧钢、工业窑炉企业,矿山开采企业全部停产。
  5、机动车实行单双号限行措施;港口集疏港车辆禁止进出;钢铁、焦化、水泥等重点用车企业禁止货运车辆进入;所有入市区路口禁止重型车辆通行。
  6、除东二环线和建设路与南新道道路区划工地以外,所有施工工地和拆迁工地停工,并对废墟进行苫盖和洒水封冻。
  7、各县(市)区禁止经营性商户使用散煤;使用型煤和清洁煤替代劣质煤,保障居民供暖。
  8、市发改委安排人员驻钢铁企业督导错峰生产,务必执行到位。

 

钢市稳中小幅波动

周四早盘,国内钢材现货市场稳中小幅波动,市场成交不佳,下游拿货意愿并不强,冬储尚未启动,商家对后市比较谨慎。主要品种中,建筑钢材以稳为主,个别区域小幅涨跌;中板市场稳中小幅波动,局部涨跌互现,市场偏强;热轧卷板稳中有涨;冷轧以稳为主,个别有降。截止12:00时分,钢之家(中国)钢材基准价格指数(SHCNSI)为96.18点(4160元),较上一交易日上涨0.04点(2元);国内28个主要市场螺纹钢和热卷平均价格分别为3989元/吨和3803元/吨,分别较上一交易日持平和上涨6元/吨。


201812月份以来国内主要钢种价格变动

品种均价

20mm三级螺纹钢

HPB300高线

5#角钢

20mm普中板

5.75mm热卷

1.0mm冷板

1130

3968

4122

4059

3807

3665

4327

1220

3989

4126

4115

3878

3802

4377

涨跌

21

4

56

71

137

50

变化幅度

0.53%

0.10%

1.38%

1.86%

3.74%

1.16%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data

 

焦炭市场主流稳定

国内焦炭现货市场主流稳定。主产焦炭价格以稳为主,焦企多数出货积极,下游钢厂采购稳定,而近期贸易商接货减少。山西地区,部分焦企有少量库存,市场多观望为主;河北邯郸地区,个钢厂停产但影响不大,少数钢厂不好看近期市场,焦企出货积极,无销售压力。现山西临汾地区准一级冶金焦承兑出厂价执行2090/吨;河北唐山地区准一级焦到厂价格2250/吨,均稳。港口方面,市场偏弱运行,企焦炭平仓价稳定;贸易商多谨慎观望多不接货,整体成交情况不佳,高位资源报价回落;受中间环节贸易商采购放缓,吕梁发往日照港运费经过月初小幅探涨后,近期也有5-10/吨左右回调。现天津港、日照港准一级冶金焦平仓价格2320-2340/吨,均稳。

 

201812月份以来钢铁原燃料市场价格变动

品种

61%PB粉矿

进口主焦煤

江苏6mm废钢

山东二级焦

河北钢坯

唐山66%铁精粉

(美元/)

(美元/)

(元/吨)

(元/吨)

(/)

(/)

1130

63.5

201

2420

2300

3080

700

1220

68.5

197

2600

2300

3390

780

涨跌

5

-4

180

0

310

80

变化幅度

7.87%

-1.99%

7.44%

0.00%

10.06%

11.43%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data


焦煤市场稳中偏弱

国内冶金煤市场以稳为主。优质焦煤资偏紧,价格相对坚挺,高硫煤及配焦煤走势偏弱,下游采购节奏放缓,部分煤矿库存有所上升。山西长治地区,贫瘦煤承压明显,部分地方煤企价格出现20-30/吨的下调,下调后市场未有明显好转;山东地区煤矿近期下游采购积极性减弱,发运不畅,部分煤矿有出货压力。现山西吕梁主焦煤出厂价1650/吨,河北邯郸主焦煤出厂价格1560/吨,山东枣庄1/3焦煤出厂价格为1320/吨,均稳。进口煤方面,考虑到1月份进口煤供应量明显增加,港口成交氛围清淡,京唐港进口焦煤报价继续下探;海运焦煤弱势运行,1219日,澳洲峰景矿硬焦煤CFR价格208美元/吨;优质低挥发207.5美元/吨,均降0.5美元/吨。

 

入冬以来,钢材市场成交下滑,月初的超跌反弹转瞬即逝,需求重归平淡。季节性需求淡季叠加对后市预期偏空,商家操作谨慎。近日钢之家监测的国内企业螺纹钢、中厚板、热卷周内日均成交量分别下降2.89%8.89%10.09%。从供给端来看,2018年采暖季环保政策取消“一刀切”,钢铁行业环保限产力度要弱于上年同期,但进入冬以来,随着北方地区重污染天气增多,各地环保管控力度强化,钢厂减产力度进一步加码,钢市供需压力有所缓解,钢材市场在前期大跌后阶段性企稳的意愿增强。而近期作为能源的的焦煤、焦炭受外盘国际油价和基本面的双重影响承压。


(编撰: 钢之家研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50582517)

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