钢之家:钢市运行态势良好 铁矿石结构性特征明显 焦炭稳中趋强
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 [打印] http://www.ebuxiu.com[不锈商务] 2019-01-21 16:40:13  A+   A-   +关注 
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【序言】中国2018GDP增速6.6%,实现预期发展目标。2019年,我国经济危中有机、稳中趋进,有信心、有能力保持经济运行处于合理区间。从四季度GDP同比来看,经济下行压力仍然较大,从中国国情看,经历过去几年的“三去一降一补”,地方政府债务、企业杠杆率、工业通缩、房地产高库存等根本性问题均得到显著改善,有能力实现经济持续健康发展产业方面,2018年我国粗钢和生铁产量均创下历史新高,分别较2017年增长6.6%3%,但社会库存低位,钢厂库存下降,行业运行态势良好

 

2019年第三个交易周(111-118日)国内钢材现货市场震荡偏弱运行,钢之家长材指数周环下跌0.64%,扁平材指数下跌0.39%,由升转降。金融衍生品市场黑色系期货继续震荡走强,进入2019年宏观环境逐渐转暖,中美经贸磋商进展积极,外部市场对商品市场的扰动减弱,国内保持战略定力,扩大内需增进消费,促进形成强大国内市场的举措不断推出,均对市场形成利好支撑,市场预期有所修复。其中,焦炭期货震荡向上,对港口准一级焦平仓价贴水持续收窄,表明对后市看涨的预期从周内资金变动情况来看,黑色系资金净流入30.19亿,而前一周该数据是净流入19.36亿。黑色系资金大幅入场,各品种均受到资金加持,其中铁矿石受到资金重点关注,资金变动幅度为净增20.4%,较前一周加快;而前一周操作谨慎螺纹钢、热卷,快速升温,资金流入明显,分别净增11.6%10.3%,同样有所提速。焦炭的活跃度增加

 

2019年新年开局的第四个交易周首日(121日),国内大宗商品期市多数上涨,工业品指数上涨1.32%,农产品指数上涨1.38%,资金净流入6.53亿。原油、化工板块领涨商品期市,有色板块全线上涨,延续震荡回升态势。黑色系涨跌互现走势分化,资金净流出6.12亿,其中,焦炭部分多头离场,资金净流出7.38亿;铁矿石继续受到资金的加持净流入1.02亿,涨幅居前;螺纹钢、热卷震荡偏强,资金小幅流出。截至收盘,螺纹钢、热卷、铁矿石分别上涨1.36%0.63%2.21%,焦炭、焦煤、动力煤分别下跌1.14%1.86%0.31%

新年开局的第四个交易周首日,国内钢材市场稳中上行,上涨的地区增多,市场成交好转。截止16:00分,钢之家监测的国内28个主要城市20MM螺纹钢价格3889元吨,平均上涨13/吨;5.75MM热轧卷板价格3754/吨,平均上涨9/吨。

 

市场方面,国内五大钢种社会库存总量继续小幅回升,但低于去年同期水平,略高于2016年同期水平,继续低位运行,冬储启动缓慢;与此同时,钢厂库存总量继续小幅下降,供需边际变化尚好。原燃料市场,上周国产铁矿石稳中小幅波动,进口铁矿石,中低品资源超特粉继续明显上涨,值得关注的是,钢厂铁矿石库存明显增加,补库意愿下降,而贸易出货意愿增强;港口铁矿石库存连续四周回升。上周国产炼焦煤市场以稳为主,进口海运焦煤继续走弱。国内焦炭市场主要地区经过六轮降价后,多数焦企濒临亏损边缘,焦企挺价意愿增强,后半周主产地成交转好,贸易商询盘增加,成交价格稳中有涨,焦企有向钢厂提涨意愿

 

宏观方面

12月经济金融数据发布,M2同比增8.1%,人民币贷款增加1.08万亿元,同比多增4995亿元,社会融资规模增量1.59万亿元,2018年社会融资规模存量为200.75万亿元,同比增长9.8%

12月出口同比增长0.2%,进口降3.1%,以美元计,出口同比降4.4%,预期增2%,前值增5.4%,进口降7.6%

国务院全体会议,讨论《政府工作报告(征求意见稿)》,要求尽快拿出应对当前错综复杂形势、能有力推动改革发展和让群众受益的硬招实招。

投资方面,中国2018GDP增速6.6%,实现预期发展目标。四季度GDP同比 6.4%,预期 6.4%,前值 6.5%。其中,基础设施投资比上年增长3.8%,增速比1-11月份提高0.1个百分点,比上年回落15.2个百分点。

工业方面,全年全国规模以上工业增加值比上年实际增长6.2%,增速缓中趋稳。汽车制造业连续六个月负增长。

宏观杠杆率方面,2018M2增长低于名义GDP的增长,M2GDP之比是202.9%,比上年下降3个百分点。

产业方面,2018年我国粗钢产量92826万吨同比增长6.6%;焦炭产量焦炭产量3807万吨 同比增长4.9%

 

中美磋商,外媒援引白宫经济顾问拉里·库德洛18日的话说,中美贸易谈判取得了进展,但达成协议仍需要时间。国务院副总理刘鹤将于130日至31日访问美国,与华盛顿进行下一轮贸易谈判。

据了解美中贸易谈判的消息人士透露,美国要求定期评估中国履行贸易改革承诺的情况,以此作为与中国达成贸易协议的条件。美国的要求是,假如美方认定中国违反协议,美国可以再次采取关税措施。而中国提出了一项6年大采购计划,将加大从美国的进口。此举将重塑世界最大两个经济体之间的关系。

统计局局长宁吉喆在回答记者提问时指出,中美经贸摩擦对经济运行影响确实是有,但影响总体可控。经贸摩擦没有也不会改变我国经济发展的基本面,中国经济抗御压力的韧性、应对冲击的后劲,长期稳中有进的态势没有也不会改变。

 

RMB汇率,人民币汇率震荡调整,上周人民币兑美元中间价延续上行,由6.7909上调至6.7665,累计升值244bp。但在岸离岸汇率与中间价走势呈现边际分化,在岸汇率小幅下行0.33%,离岸汇率下行0.62%。人民币即期汇率震荡下行受美元指数边际走强、国内经济基本面及市场预期影响。

随着中国改革开放进程不断深入、境内金融市场稳步开放以及人民币在国际货币体系地位日益提升,未来投资者持有人民币的意愿将进一步增强,后期或将双向波动。

 

资金方面,上周货币市场利率略有上行,资金面虽然边际收敛,但整体仍处于宽松水平。1月份是税收大月,上周已进入1月份税收高峰期,央行全面降准,分别于2019115日和125日实施,以降低资金成本,稳定流动性。同时通过万亿逆回购来对冲税期、逆回购到期、政府债券发行缴款等因素的影响。

 

下游楼市20181218日,山东菏泽宣布取消住房限售政策。此后,广州调整“商住房”政策,原来只能卖给企业的部分房屋也能卖给个人。青岛高新区暂停摇号售房,有关摇号的规定从实施到取消只有半年。近期召开的各地两会上透露出的信号显示,在房地产调控问题上,“一城一策”有望在2019年成为各地施政的主要方向

 

环保方面,在18日至19日召开的2019年全国生态环境保护工作会议上,生态环境部部长李干杰表示,今年将大力推进生态环境保护督察执法,推动出台中央生态环境保护督察工作规定。启动第二轮中央生态环境保护督察,对省(区、市)党委和政府、国务院有关部门以及中央企业开展督察,力争4年内完成全覆盖及“回头看”。

 

后市预判

上周12月进出口数据出现近年来首次下滑的情况,内外需双双走弱;本周一统计局数据2018年四季度GDP增速创近十年新低。从进出口和GDP增速数据均反映了国内经济下滑压力。中央经济工作会议将“逆周期调节”及“稳定总需求”放在首位,充分体现政策以稳为主的总基调。

行业方面,目前国内钢材市场处于季节性需求淡季,钢之家监测的上周国内调查企业螺纹钢周日均成交量57274.2吨,较前一周下降4.42%。市场依然聚焦于冬储的启动情况及社会库存变动情况。从当前钢材社会库存变化来看,国内五大钢种库存在持续小幅回落后,连续三周回升,冬储启动虽不及预期,但已陆续开始,但商家操作谨慎。供给方,钢之家监测数据显示,国内钢厂高炉开工率近期连续三周小幅回升,市场供需平衡,同时对原燃料需求边际向好。但本周一统计局公布的数据显示,2018年国内焦炭产量在月度降幅持续收窄后,年度产量最终实现正增长,原煤单月产量创201412月以来的新高,对焦炭煤炭形成利空影响。

预计本周国内钢材市场震荡偏强运行;铁矿石市场,国内钢厂库存普遍上升,后期采购计划减少,铁矿石进一步上涨动力不足,或将震荡调整;炼焦煤市场以稳为主,焦炭市场稳中趋强。


(编撰: 钢之家研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50582517)

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