钢之家:节前资金大幅流入 黑色系强势收官
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 [打印] http://www.ebuxiu.com[不锈商务] 2019-02-02 17:34:47  A+   A-   +关注 
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【摘要】临近春节,现货市场平淡渐静,买卖双方多已进入放假停摆模式,但金融衍生品市场黑色系热点频出,巴西淡水河谷溃坝事件、网传进口澳洲焦煤受限,相关品种大幅拉涨,带动黑色系期货继续震荡走强。节前最后一个交易日资金大幅流入,其中,铁矿石、螺纹钢分别得到近20亿资金加持。

 

节前最后一个交易日,国内大宗商品期市再度升温,工业品指数上涨1.33%,农产品指数上涨0.33%,因交易所保证金提高,商品指数流入资金量高达221.64亿。能化板块走势分化,原油板块走跌;饲料、贵金属板块全线上涨。化工板块整体上扬,有色板块多数上涨,两大板块资金平分秋色,净流入量均超50亿。黑色系强劲扬升,并受到资金的追捧,净流入42.88亿,其中,铁矿石、螺纹钢得到资金大幅加持,资金分别净流入17.74亿、19.15亿,近期强势品种铁矿石涨势凌厉,劲升6.33%

截止收盘,位于涨幅榜前列的:铁矿石收涨6.33%、焦煤收涨4.12%、沥青收涨3.68%、焦炭收涨3.43%、纸浆收涨2.36%、沪锌收涨2.17%

跌幅方面,原油收跌1.81%、燃油收跌0.95%、纤板收跌0.72%、沪铅收跌0.69%、豆油收跌0.42%

1 2019年开局至21日黑色系期货资金流向

 

焦炭

焦煤

郑煤

铁矿石

螺纹钢

热卷

黑色系

主力合约日盘涨幅

3.43%

4.12%

1.52%

6.33%

1.57%

1.50%

3.08%

主力合约收盘价

2112.5

1288.5

589

621.5

3754

3648

 

指数累计涨跌幅

10.6%

2.2%

4.1%

21.9%

8.5%

7.4%

 

品种沉淀资金(亿元)

71.43

21.60

21.59

81.48

120.57

22.24

338.9

当日品种流入资金(亿元)

2.93

-4.67

3.90

17.74

19.15

3.83

42.88

期间品种流入资金(亿元)

11.23

4.90

2.33

29.47

34.81

3.72

86.46

品种资金净流入占比

18.65%

29.34%

12.10%

56.66%

40.59%

20.09%

34.25%

数据来源 钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data

淡水河谷溃坝事件加码

淡水河谷矿难尚未平息,目前导致110人死亡,仍有238人失踪,淡水河谷拟削减10%产能。又传巴西Itaguaí港口船舶失事封港消息,高品矿供给受阻预期加码,铁矿石05合约早盘直接高开于600点上方,尾盘放量拉涨至621.5元,单日涨幅超6%,创近2年高位,当周累计上涨16%

 

限制澳洲焦煤进口发酵

市场传闻中国政府已对包括鲅鱼圈、丹东港和大连港在内的几个东北部港口实行炼焦煤进口限制,海关31日起严控澳洲进口焦煤,只允许卸货,不给通关放行,暂时没涉及动力煤的消息。三家中国钢企已证实,目前已经收到港口海关对炼焦煤进口限制的口头通知。据悉,由于20191月份中国东北部地区的煤炭进口总量超预期,因此对该地区港口实行炼焦煤进口限制。

上述消息引发市场及下游采购企业的谨慎心态,并在期货盘中迅速发酵,永安率先转身成为焦煤第一大多头。焦煤期货价格连续两日大幅拉升,最高升至1290,刷新3个月高位,当日涨幅超4%,并带动焦炭期价续涨逾3%

 

中美经贸磋商取得进展

在中美贸易谈判的关键时点,华为高管孟晚舟被美方正式提出引渡,中美贸易风波再生波澜。随着中美经贸磋商取得重要阶段性进展,双方还明确了美方经贸团队2月中旬将赴华同中方继续进行磋商。市场情绪的改善提升国内股市、期市整体人气,带动商品市场再度走强。

 

唐山错峰生产方案出台

《唐山市重点行业2019年第二至三季度错峰生产实施方案》出台。唐山市正式出台《唐山市重点行业2019年第二至三季度错峰生产实施方案》。 钢铁行业:489月份,区域二钢铁企业烧结机(球团)限产50%,其中绩效评价为A类的钢铁企业烧结机(球团)限产20%。高炉限产比例延续执行秋冬季错峰生产要求,因秋冬季承担供暖任务需要延期执行的产能不列入错峰比例。567月份,区域一钢铁企业执行此项要求。

 

钢铁原料价格偏强运行

受巴西淡水河谷溃坝事件影响,叠加期货市场推波助澜,国内铁矿石港口现货市场也开始一路走升。目前有机构已将2019年铁矿石市场平均价格65美元/吨提升到70美元/吨,而2019年开年价格已触及80美元点位。

节前最后一个交易日,国内钢铁原料价格部分上涨。钢之家(中国)原料价格指数131.54点,较上一交易日上涨1.39点。主要品种中,铁矿石外盘报价普涨,PB粉矿成交价格在86美元/吨,较上一交易日上涨2美元/吨;港口进口矿价格普涨,青岛港PB粉矿成交价在630/吨,较上一交易日上涨20/吨。钢之家62%指数报86.55美元/吨(CIF),较上一交易日上涨2.04美元/吨。废钢价格稳定,其中江苏地区中废价格报2650/吨,较上一交易日持平。钢坯市场价格稳定,其中唐山地区钢坯价格报3430/吨,较上一交易日持平。

 

焦炭现货市场节前稳定

国内焦炭现货市场节前稳定。主产地价格以稳为主,华东、中南部分月定价焦钢企业焦炭采购价格补降200/吨。山西晋中地区,焦炭价格暂稳运行,订单、发运状况正常;山东淄博地区冶金焦价格暂稳,焦企出货情况一般,焦炭市场看稳为主。临近春节放假,钢厂焦炭库存较为充足,相对处于中高位水平,焦化厂过年维持生产,正常发运,多数焦企目前库存相对低位,销售情况良好,前期提涨未果,节后继续提涨可能性较大,现山西临汾地区准一级冶金焦承兑出厂价执行1890/吨;河北唐山地区准一级焦到厂价格2050/吨,均稳。港口方面,企业焦炭平仓价稳定,港口库存先增后降。现天津港准一级冶金焦平仓价格2120元吨;日照港准一级冶金焦2140/吨,均稳。金融衍生品黑色系全线上涨,铁矿石、焦煤涨幅居前,焦炭05合约收涨3.43%2112.5/吨,对天津港准一级冶金焦平仓价贴水7.5/吨,较上一交易日大幅收窄,彰显市场看涨的预期。预计短期焦炭价格继续持稳运行。


2 2019年以来钢铁原燃料市场主要品种价格变动

品种

61%PB粉矿

进口主焦煤

江苏6mm废钢

山东二级焦

河北钢坯

唐山66%铁精粉

(美元/)

(美元/)

(元/吨)

(元/吨)

(/)

(/)

1229

71.3

194

2570

2200

3260

800

21

86

187

2650

2050

3430

800

涨跌

14.7

-7

80

-150

170

0

变化幅度

20.62%

-3.61%

3.11%

-6.82%

5.21%

0.00%

数据来源 钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data


国内焦煤市场主流平稳

国内冶金煤市场主流平稳。网传北方港口严控澳洲进口焦煤的消息,对市场心态产生一定影响,但由于春节临近,煤矿、洗煤厂已陆续放假,多按原先合同发货,价格暂未变动。现山西吕梁主焦煤出厂价1650/吨,河北邯郸主焦煤出厂价格1560/吨,山东枣庄1/3焦煤出厂价格为1320/吨,均稳。进口煤方面,海运焦煤冲高回落,131日,澳洲峰景矿硬焦煤CFR价格205.5美元/吨;优质低挥发205美元/吨,均降3.25美元/吨,预计近期国内炼焦煤市场以稳为主。

 

钢材市场价格稳定为主

节前最后一个交易日,国内钢材市场价格稳定为主。主要品种中,建筑钢材市场价格稳定为主;大中型材市场价格稳定;中厚板市场价格稳定;热轧板卷市场稳定为主;冷轧板卷价格稳定为主。钢之家(中国)钢材基准价格指数(SHCNSI)为95.45点(4129元),较上一交易日上涨0.01点(1元);国内28个主要市场螺纹钢和热卷平均价格分别为3920/吨和3804/吨,分别较上一交易日持平和持平。


32019年以来国内钢材市场主要钢种价格变动

品种均价

20mm三级螺纹钢

HPB300高线

5#角钢

20mm普中板

5.75mm热卷

1.0mm冷板

1229

3928

4047

4107

3871

3773

4347

21

3922

4021

4132

3933

3804

4334

涨跌

-6

-26

25

62

31

-13

变化幅度

-0.15%

-0.64%

0.61%

1.60%

0.82%

-0.30%

数据来源 钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data


节前受巴西淡水河谷矿难影响,叠加网传进口澳洲焦煤受限,提振黑色系。但黑色产业链各品种基本面仍有较大差异,期货盘中多空博弈更强于基本的逻辑。巴西矿山淡水河谷矿难一事在市场上继续发酵,虽然事故矿区或影响4000万吨每年的巴粗产量,但淡水河谷或通过北部系统增产来弥补,预计影响量并不及市场预期这么大。春节前多数钢厂已完成铁矿石备库,库存水平与历史同期持平。需求方面,今年采暖季实施差异化错峰生产,限产对生产的影响不及去年,钢厂的铁矿石日耗高于去年同期。同时,成材厂内库存水平中等偏下,螺纹社库与厂库的总和与去年春节前一周相比仍低100万吨左右。数据层面对节后的成材价格较为利好。煤焦供需基本面略逊一筹,国内原煤产量及焦炭产量出现较快的增长。预计节后第一个交易周黑色系现货市场稳中偏强运行。


(编撰: 钢之家研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50582517)

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