钢之家:春季躁动 溃坝事件发酵 成本推动 黑色系期现走势稍显分化
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 [打印] http://www.ebuxiu.com[不锈商务] 2019-02-11 19:57:43  A+   A-   +关注 
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【摘要】随着需求旺季即将来临,市场不乏春季躁动之意,节后钢材库存低于去年春节后水平,特别是春节期间,淡水河谷溃坝事故不断发酵,铁矿期现价格同步疾升,受成本上升驱动,多地钢厂主动上调建筑钢出厂价格,最高涨幅达100/吨,市场看涨气氛较浓。节前黑色系期货资金大幅流入,节后首个交易日走势稍显分化,其中,螺纹钢、铁矿石受到资金大幅加持,分别净流入13.39亿、7.83亿;但焦炭大幅减仓,冲高遇阻,焦煤、郑煤收跌,黑色系走势稍显分化。而外盘国际油价震荡走跌,美联储删除“进一步加息”措辞,全球央行料相继加入降息潮,猪年投资逻辑生变。

 

商品期市走势分化

2019年春节后首个交易日(211日),国内大宗商品期市涨跌互现,工业品指数上涨0.40%,农产品指数上涨0.98%,资金净流入38.30亿。各板块走势有所分化,有色、化工板块多数下跌,其中,沪锌、沪铅跌逾3%,沪镍收涨近2%;原油板块整体上涨。黑色系领涨商品市场,铁矿石期货开年涨停引爆黑色行情,螺纹钢、热卷盘中一度涨逾4%,但午后涨幅收窄,“双焦”则走势偏弱,其中,焦煤、动力煤收跌,焦炭冲高遇阻。农产品普涨,苹果大涨3%,大豆、白糖涨超2%,菜粕涨逾1%

截至收盘位于涨幅榜前列的:铁矿石涨停收涨7.95%,苹果涨3.00%,燃油涨2.99%,豆一涨2.62%,硅铁涨2.56 %,螺纹钢涨2.41%,白糖涨2.29%,热卷涨2.26%,线材涨2.17%,菜粕涨2.15%,锰硅涨1.99%,沪镍涨1.96%,沥青涨1.48%

跌幅方面,沪铅跌3.76%,沪锌跌3.12%,塑料跌2.17%,乙二醇跌1.36%PP1.21%,沪铝跌1.11%,纸浆跌1.10%,橡胶跌0.92%

 

1 2019年开局至211日黑色系期货资金流向

 

焦炭

焦煤

郑煤

铁矿石

螺纹钢

热卷

黑色系

主力合约日盘涨幅

0.79%

-0.59%

-0.85%

7.95%

2.41%

2.26%

2.00%

主力合约收盘价

2096.5

1267.5

581.2

652

3825

3709

 

指数累计涨跌幅

9.8%

6.3%

2.9%

27.3%

10.2%

8.9%

 

品种沉淀资金(亿元)

70.98

21.64

21.03

89.31

133.96

22.24

359.2

当日品种流入资金(亿元)

-0.45

0.04

-0.56

7.83

13.39

3.83

24.08

期间品种流入资金(亿元)

10.78

4.94

1.77

37.30

48.20

3.72

106.71

品种资金净流入占比

17.91%

29.58%

9.19%

71.72%

56.20%

20.09%

42.27%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data

 

商品资金流向

2019年春节后首个交易日,国内大宗商品期市资金净流入38.3亿,其中,工业品流入29.47亿,农产品流入8.83亿。分板块看,黑色系资金净流入24.08亿,占工业品资金流入量的81.71%;化工板块资金流入3.94亿;软商品板块资金流入3.59亿;饲料板块资金流入2.46亿;原油板块流入1.35亿;贵金属板块资金流入1.17亿;有色板块资金流入0.92亿。分品种看,资金流入较多的品种:螺纹钢资金净流入13.39亿、铁矿石流入7.83亿、热卷流入3.83亿、白糖3.39亿、燃油1.77亿、豆粕1.60亿、沪金1.46亿、苹果1.40亿;资金流出较多的品种有沪铜流出1.59亿、PP流出1.02亿。

2019年以来,黑色系资金受到资金的重点关注,截止211日,资金流入净增42.27%。其中,铁矿石资金大增71.72%、螺纹钢资金大增56.20%;焦炭资金则有所反复,净增17.91%

 

铁矿石供应忧虑

巴西监管机构近日吊销了对于淡水河谷Brucutu矿山生产至关重要的矿坝运营执照,为这家全球最大铁矿石生产商发生重大溃坝事故后恢复正常运营再添障碍。Brucutu矿山能否恢复运营如今取决于推翻法院禁令和重新获得矿坝执照。

淡水河谷危机引发供应忧虑,花旗将今年铁矿石价格预测上调约40%至每吨88美元,并提高了淡水河谷运营中断继续恶化并可能持续多年的预期。但高盛认为铁矿石90美元/吨的价格是不可持续的,预计2021年铁矿石价格将跌回60美元/吨。

 

春节假期铁矿石暴涨

Vale矿难减产持续发酵影响,春节假期期间铁矿石市场暴涨,截止28日,普氏62%指数为94.2美元/吨,较2187美元/吨上涨约8.28%;新交所掉期92.92美元/吨,较2186.9美元/吨上涨约6.93%

 

猪年投资逻辑生变

全球央行料相继加入降息潮,猪年投资逻辑生变。中国春节期间,全球市场波澜不断,美联储前主席耶伦提到了“降息”的可能性,亚太央行更用行动证明了“降息潮”已至——27日,印度央行意外宣布降息25个基点,为20188月降息以来的首次宽松;多家央行更是大幅下调通胀、经济增长预测,暗示宽松将至。

 

中美磋商寻求交集

前段时间特朗普政府向美国市场不断释放美中可能达成协议的预期,美国市场可以说已经预支了中美达成协议的许多利好。断然扭转两国谈判形势,在政治上是危险的,而且这显然不符合特朗普总统的意愿。

美方公开谈论较多的仍是要中国进行“结构性改革”,但是中国的基本经济制度不可能改变,中国发展高科技的权利不能够丧失。白宫经济顾问库德洛表示,美中贸易谈判还有相当长的路要走。特朗普上周排除中美首脑在贸易休战大限之前见面,令谈判前景蒙阴。

 

地方债发行提前

据统计,1月份24个省市累计发行了4179.7亿元地方债,而往年1月这一数字为零。值得关注的是,其中新增债3687.6亿,借新还旧492亿元;新增债中,新增一般债2276.0亿元,占提前发行新增一般债限额的39.2%;新增专项债1411.7亿元,占提前发行新增专项债限额的17.4%,新增一般债的发行进度快于新增专项债。新增专项债中,占比最高的是土地储备专项债和棚改专项债,二者合计占比约75.9%;其他包括收费公路、水利、园林等专项债的占比合计不足25%

 

钢市首日开门红

春节前由于多数工地基本停工,经销商陆续休市过节,节日氛围浓厚,市场基本处于有价无市状态。春节期间,库存增长明显,需求尚未完全启动,然而因近期铁矿暴涨使得市场整体看多情绪浓厚,受成本推动,钢厂大幅上调出厂价格,短期黑色系整体或将维持偏强格局。

春节后首个交易日,国内钢材市场迎来开门红。主要品种中,建筑钢材市场价格涨幅较大,部分市场涨幅超过100/吨;大中型材市场价格多数上涨;中厚板市场价格以上涨为主;热轧板卷市场普遍上涨;冷轧板卷价格上涨为主。钢之家(中国)钢材基准价格指数(SHCNSI)为96.58点(4177元),较上一交易日上涨1.13点(49元);国内28个主要市场螺纹钢和热卷平均价格分别为3989/吨和3854/吨,分别较上一交易日上涨67/吨和上涨50/吨。


22019年春节前后国内钢材市场主要品种价格变动

品种均价

20mm三级螺纹钢

HPB300高线

5#角钢

20mm普中板

5.75mm热卷

1.0mm冷板

21

3922

4021

4132

3933

3804

4334

211

3990

4090

4153

3973

3854

4357

涨跌

68

69

21

40

50

23

变化幅度

1.73%

1.72%

0.51%

1.02%

1.31%

0.53%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data

 

钢铁原料多数上涨

春节后首个交易日,国内钢铁原料价格多数上涨。钢之家(中国)原料价格指数132.36点,较上一交易日上涨0.7点。主要品种中,铁矿石外盘报价普涨,PB粉矿成交价格在93美元/吨,较上一交易日上涨7美元/吨;港口进口矿价格普涨,青岛港PB粉矿成交价在685/吨,较上一交易日上涨55/吨。钢之家62%指数报93.52美元/吨(CIF),较上一交易日上涨6.97美元/吨。废钢价格稳定,其中江苏地区中废价格报2650/吨,较上一交易日持平。钢坯市场价格普涨,其中唐山地区钢坯价格报3520/吨,较上一交易日上涨90/吨。


32019年春节前后钢铁原燃料主要品种价格变动

品种

61%PB粉矿

进口主焦煤

江苏6mm废钢

山东二级焦

河北钢坯

唐山66%铁精粉

(美元/)

(美元/)

(元/吨)

(元/吨)

(/)

(/)

21

86

187

2650

2050

3430

800

211

93

187

2650

2050

3520

800

涨跌

7

0

0

0

90

0

变化幅度

8.14%

0.00%

0.00%

0.00%

2.62%

0.00%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data

 

焦炭现货以稳为主

节日期间焦企焦炭库存增加,炼焦煤库存下降。据钢之家统计,独立焦企100211日焦炭库存增39.465.7万吨,炼焦煤库存减1.116.6天,产能利用率减0.0382.32%

春节过后首个交易日国内焦炭现货市场平稳开局。主产地价格以稳为主,焦企生产正常,下游需求稳定,个别焦企发函提涨100元,钢厂暂未回应。河北地区冶金焦成交价格稳定为主,部分汽运为主的焦企焦炭库存小幅增加,钢厂焦炭库存下降,因钢材价格上涨,部分焦企有涨价意向,但暂未正式向钢厂提出涨价要求。焦企生产正常,受雨雪天气影响,厂内焦炭有少量库存,今日个别焦企发函提涨100元,钢厂暂未回应。现山西临汾地区准一级冶金焦承兑出厂价执行1890/吨;河北唐山地区准一级焦到厂价格2050/吨,均稳。港口方面,企业焦炭平仓价稳定,现天津港准一级冶金焦平仓价格2120元吨;日照港准一级冶金焦2140/吨,均稳。金融衍生品黑色系多数上涨,走势稍显分化,铁矿石涨停,焦煤收跌,焦炭05合约上行遇阻,收涨0.79%2096.5/吨,对天津港准一级冶金焦平仓价贴水23.5/吨,较上一交易日有所扩大,市场预期谨慎看涨。预计短期焦炭价格继续持稳运行

 

冶金煤主流平稳

国内冶金煤市场主流平稳。春节期间,大矿短暂放假后已复产,地方矿多数煤企停产放假,仍未开始上班,山西少数煤矿表示近两日有下游企业订货,由于节前焦企补库积极,节后对炼焦煤基本按需采购,炼焦煤市场预计变化不大。现山西吕梁主焦煤出厂价1650/吨,河北邯郸主焦煤出厂价格1560/吨,山东枣庄1/3焦煤出厂价格为1320/吨,均稳。进口煤方面,海运焦煤冲高回落,28日,澳洲峰景矿硬焦煤CFR价格204.5美元/吨;优质低挥发204美元/吨,均稳,较节前降0.5美元/吨,预计近期国内炼焦煤市场以稳为主。

 

近期巴西淡水河谷溃坝事件成为影响市场的主要动因,节后铁矿石期货开年涨停引爆黑色行情。节后第一个工作日,国内钢材市场迎来开门红,主要钢材品种均有上涨,其中建筑钢材涨幅较大。从钢材库存来看,节后市场库存增加明显,但低于去年春节后水平,市场情绪乐观。可以看出,期货的上涨已传导至现货,但期货盘面多空博弈的因素更多于基本面因素,值得关注的是外盘,新加坡铁矿石期货已出现高位调整。预计近期国内钢材市场价格将继续偏强运行,焦炭、炼焦煤市场以稳为主。


(编撰: 钢之家研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50582517)

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