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钢之家:外部扰动加大 避险情绪增加 商品期货破位下行 黑色系重挫
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 [打印] http://www.ebuxiu.com[不锈商务] 2019-08-02 09:23:16  A+   A-   +关注 
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  商品期市,周四(8月1日)夜盘,国内商品期货普跌,工业品指数下跌0.89%,农产品指数下跌0.41%,资金净流出6.49亿。基础金属涨跌互现,沪镍反弹涨逾2%;原油板块暴跌,其中,原油跌近6%,燃油跌逾2%;具有避险属性的贵金属大涨,其中,沪金涨近2%。黑色系重挫,其中,螺纹钢跌近2%,铁矿石跌近3%,焦炭跌近4%,黑色系资金净流出7.12亿,,其中铁矿石资金大幅出逃,愈8亿资金离场。
  截止夜盘收盘,螺纹期货夜盘收跌1.83%,热卷收跌1.34%;铁矿石期货收跌2.91%。焦炭夜盘收跌3.97%,焦煤收跌0.79%,动力煤收跌0.14%。橡胶夜盘收跌0.47%,沥青收跌0.72%。豆粕夜盘收跌0.90%,菜粕收跌1.17%。郑棉夜盘收跌0.27%。国内期市夜盘甲醇收涨0.47%,PTA收跌0.04%。菜粕收跌1.17%。沪铜夜盘收涨0.04%,沪铝收跌0.29%,沪锌收跌0.39%,沪铅收跌0.46%,沪镍收涨2.44%,沪锡收跌0.37%。

 

1 2019年开局至81日夜盘黑色系期货价格变动及资金流向

 

焦炭

焦煤

郑煤

铁矿石

螺纹钢

热卷

黑色系

主力合约日盘涨幅

-3.97%

-0.79%

-0.14%

-2.91%

-1.83%

-1.34%

-1.83%

主力合约收盘价

2043

1380.5

584.6

734.5

3807

3751

 

指数累计涨跌幅

8.2%

13.5%

2.7%

53.9%

9.0%

9.2%

 

品种沉淀资金(亿元)

66.95

11.28

15.35

132.15

129.58

23.87

379.2

当日品种流入资金(亿元)

-0.49

-0.14

0.27

-8.53

1.96

-0.19

-7.12

期间品种流入资金(亿元)

6.75

-5.42

-3.91

80.14

43.82

5.35

126.73

品种资金净流入占比

11.21%

-32.46%

-20.30%

154.09%

51.10%

28.89%

50.20%

数据来源:钢之家数据中心www.steelhome.cn/data


  周五(8月2日),国内大宗商品期市延续夜盘下跌态势,工业品指数下跌1.62%,跌幅加大;农产品指数微挫0.06%,跌幅收窄。资金净流出14.95亿。与夜盘有所不同的是,焦炭空头资金的压制,愈7亿资金入场,盘中一度跌停;铁矿石有3亿资金入场,跌幅较夜盘加大,跌超4%;焦煤则在与1亿资金的加持下量逆势翻红,涨近1%。
  截止收盘,位于跌幅榜前列的:沥青收跌4.62%、胶板收跌4.44%、铁矿石收跌4.23%、燃油收跌4.99%、原油收跌3.64%、焦炭收跌3.60%、郑棉收跌3.25%、橡胶收跌3.28%、PTA收跌3.21%、纤板收跌3.21%;
  涨幅方面:豆二收涨2.36%、沪金收涨1.49%、沪镍收涨1.40%豆粕收涨1.29%。棕榈油收涨1.11%、菜粕收涨1.00%、焦煤收涨0.72%。  

2 2019年开局至82日黑色系期货价格变动及资金流向

 

焦炭

焦煤

郑煤

铁矿石

螺纹钢

热卷

黑色系

主力合约日盘涨幅

-3.60%

0.72%

-0.82%

-4.23%

-1.60%

-1.47%

-1.83%

主力合约收盘价

2051

1401.5

580.6

724.5

3816

3746

 

指数累计涨跌幅

8.4%

14.6%

2.2%

52.0%

9.0%

9.0%

 

品种沉淀资金(亿元)

74.47

12.44

15.55

135.26

121.29

23.56

382.6

当日品种流入资金(亿元)

7.04

1.03

0.47

-5.42

-6.33

-0.50

-3.71

期间品种流入资金(亿元)

14.27

-4.26

-3.71

83.25

35.53

5.04

130.12

品种资金净流入占比

23.70%

-25.51%

-19.26%

160.07%

41.43%

27.21%

51.54%

数据来源:钢之家数据中心www.steelhome.cn/data


  美国股市,关注贸易关系与联储政策 美股周四收跌。特朗普有关贸易关系的讲话令投资者担忧全球经济增长放缓。昨日美联储十年来首次宣布降息,并提前结束缩表计划。美联储主席鲍威尔周四称“降息不一定是一次性的事件”,使市场下注美联储今年可能还会再次降息。道指跌280.85点,或1.05%,报26583.42点;标普500指数跌26.82点,或0.90%,报2953.56点;纳指跌64.30点,或0.79%,报8111.12点。

  国际油价,美油周四重挫7.9% 创4年来最大日跌幅。油期货价格周四大幅收跌。美国总统特朗普有关贸易关系的讲话使市场担忧全球经济放缓风险增大。纽约9月WTI期货重挫4.63美元,跌幅达7.9%,收于53.95美元/桶,创6周以来的最低收盘价。这是主力WTI期货4年来的最大单日跌幅。伦敦布伦特原油期货下跌超过6%,收于60.67美元/桶,创2016年2月以来的最大单日跌幅。

  国际金价,周四黄金期货收跌0.4%,特朗普讲话后金价大涨。黄金期货价格周四收跌。但在美国总统特朗普发表了有关国际贸易关系的讲话后,电子交易盘中的黄金期货价格大幅攀升。周四,纽约商品交易所12月黄金期货价格下跌5.40美元,或0.4%,收于1432.40美元/盎司。盘中最低为1412.10美元/盎司,创7月25日以来盘中最低水平。特朗普讲话后,主力黄金合约最高上涨至1451.60美元/盎司,创2013年5月以来新高。

3:隔夜盘国际股汇市价格变动

名称

最新值

涨跌额

涨跌幅

上证指数

2908.77

-23.74

-0.81%

深证成指

9268.05

-58.56

-0.63%

创业板指

1573.87

3.48

0.22%

标普500

2953.56

-26.82

-0.01%

道琼斯

26583.42

-280.85

-1.05%

纳斯达克

8111.12

-64.3

-0.79%

英国富时100指数

7584.87

-1.91

-0.03%

德国DAX指数

12253.15

64.11

0.53%

CAC40指数

5557.41

38.52

0.70%

Shibor利率

2.6340(%)

-0.80BP

——

美元指数

98.37

-0.23

-0.23%

美元人民币(USDCNY

6.8979

0.0139

0.20%

螺纹1910

3807

-71

-1.83%

热卷1910

3751

-51

-1.34%

铁矿2001

734.5

-22

-2.91%

焦煤1909

1380.5

-11

-0.79%

焦炭1909

2043

-84.5

-3.97%

NYMEX原油

54.49

-4.09

-6.98%

LME3

5865

-75

-1.26%

波罗的海指数(BDI

1812

-56

-3%

62%进口矿指数

113.9

-4.45

-3.76%


  美国经济,美国制造业指标跌至2016年以来最低。美国制造业活动在7月份恶化至近三年低点,受到生产放缓和出口市场不稳的拖累,有助于解释美联储周三降息的决定。根据周四公布的数据,供应管理学会制造业指数从6月的51.7降至51.2。生产指标、制造业就业和投入价格在7月份均下降。

  欧洲经济,欧元区7月PMI均录得下滑,制造业衰退令经济承压。欧元区制造业连续第6个月萎缩,主要受到德国七年来最严重衰退的拖累。报告显示法国、西班牙和欧元区经济增长放缓,而意大利停滞不前。IHS Markit表示,7月欧元区制造业PMI从6月的47.6降至46.5。

  日韩摩擦,日本对韩国出口限制对象可能扩大至电动汽车、化学、精密仪器等领域。日本最快将于8月2日举行内阁会议,处理将韩国排除在“白名单”之外的出口贸易管理令修订案。韩国副总理兼企划财政部长官洪楠基表示,如韩国被排除在“白名单”之外,日对韩出口限制对象有可能扩大。此外,韩国未来主要发展产业电动汽车以及对日本依赖度较高的化学、精密机械等将成为下一个目标。

  货币政策,多国央行转入宽松政策轨道 我国货币政策以我为主将保持松紧适度。北京时间8月1日凌晨,美联储宣布降低联邦基金目标利率25个基点至2.0%-2.25%,为2008年以来首次降息。1日,中国人民银行未下调公开市场操作利率。专家表示,美联储此次降息及提前结束缩表标志着发达经济体货币政策转向宽松,预计未来会有其他国家跟随降息。中国货币政策料继续以我为主。下半年国内经济仍有下行压力,货币政策逆周期调节需求上升。定向支持、精准滴灌的政策思路将强化,结构性调控政策将扮演重要角色。货币政策将松紧适度,保持流动性合理充裕。

  中美经贸,据新华财经纽约报道:美国总统特朗普1日下午通过社交媒体表示,美国将从今年9月1日起,对从中国进口的3000亿美元商品加征10%的关税。不过,特朗普表示,将就全面的贸易协议与中国继续进行建设性的对话,中美两国的未来将是非常光明的。
  商务部新闻发言人2日就美方拟对3000亿美元中国输美商品加征10%关税发表谈话,表示美方此举严重违背中美两国元首大阪会晤共识,背离了正确的轨道,无益于解决问题,中方对此强烈不满、坚决反对。如果美方加征关税措施付诸实施,中方将不得不采取必要的反制措施,坚决捍卫国家核心利益和人民根本利益,一切后果全部由美方承担。
  美方升级贸易摩擦加征关税不符合中美两国人民利益和世界人民利益,将对世界经济产生衰退性影响。中方始终认为贸易战没有赢家,不想打、不怕打,但必要时不得不打。希望美方及时纠正错误,在平等和相互尊重的基础上解决问题,回到正确轨道上来。

  钢材现货,8月份仍为钢材市场季节性需求淡季,但国内粗钢产量运行在高位,上半年,全国粗钢产量49217万吨,同比增长9.9%,增速同比提高3.9个百分点,日均产量持续创新高。而钢之家最新监测的国内五大钢种库存自6月中旬以来呈回升态势,近期已经连续5周上升,明显高于去年同期水平,截止8月1日较去年同期增加40.9%。现货市场承压行,黑色系期货螺纹钢、热卷期货7月份以来下行通道清晰。
  周五(8月2日)国内钢材市场除冷轧卷板外,主要品种普遍下跌,市场成交平淡。钢之家监测的国内28个主要城市22MMHRB400螺纹钢均价为3961元/吨,5.75MM热轧卷板均价3892元/吨,较前一交易日分别下跌35元/吨和20元/吨。预计近期国内钢材市场稳中偏弱运行。

  焦炭市场,国内焦炭市场以稳为主。焦炭价格第二轮提涨100元/吨范围略有扩大,继山西晋中、吕梁少数焦企提涨后,山西部分焦企跟随市场上调100元,钢厂多暂未回复,焦钢市场博弈中。河北、山东等地焦企暂未提涨;江苏徐州地区,主导干熄焦企产量仍低,前期合同基本已发完,整体供应量有限,无销售压力,今报价涨100元至2350元/吨,且低于此价惜售。本周焦企焦炭库存继续下降,下游钢厂部分采购较为积极,有排队等货现象,焦企心态良好,看涨后市。现山西临汾地区准一级冶金焦1840元/吨;河北唐山地区准一级冶金焦2000元/吨,均稳。港口方面,受期货盘面价格下跌等影响,港口准一级焦高位报价回落,主流报价至2000-2050元/吨场地现汇,贸易商观望情绪较浓。近期由于港口政策限制导致期现贸易商采销难度较大,下游钢厂多因利润压缩采购价格相对较低,港口市场成交持续低迷,库存维持高位。现天津港准一级冶金焦平仓价格2070元/吨;日照港准一级冶金焦2090元/吨元/吨。金融衍生品黑色系期货多数下跌,铁矿石跌逾4%,焦煤则逆势翻红,小幅上涨;焦炭跌势扩展,09合约收跌3.60%至2051元/吨,对天津港准一级冶金焦由升水变为贴水19元/吨,表明对后期市场谨慎的预期。预计近期国内焦炭现货市场主流稳定。

  焦煤市场,国内炼焦煤市场稳中偏强运行,焦化利润修复叠加部分煤种价格低位,焦企原料采购积极性有所提升,煤矿出货情况逐步好转,但部分配焦煤种出货压力较大,价格稳中下行。此外,焦企环保限产预期增强,后期或对原料需求形成一定抑制。现山西吕梁主焦煤1550元/吨;河北邯郸主焦煤出厂价格1560元/吨,山东枣庄1/3焦煤出厂价格为1350元/吨,均稳。进口煤方面,海运焦煤价格持续走弱,8月1,澳洲峰景矿硬焦煤CFR价格174美元/吨;优质低挥发174美元/吨,均降8.5美元/吨。预计近期国内炼焦煤市场以稳为主。
  
  

(编撰: 钢之家研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50582517)

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